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前書き／アリス・クーパー
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「ボブ・ディランと、トロイ・ジョンスンと、スピード・クイーン」／Ｆ・ポール・ウィルスン
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「消失」／デイヴィット・Ｊ・ショウ
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「ヴァーグル参上」／ナンシー・Ａ・コリンズ
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「ブラッド・スエード・シューズ」／ロナルド・ケリー
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「デッド・ビート・ソサエティ」／ドン・ダマッサ
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「ヴードゥー・チャイルド」／グレアム・マスタートン
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「春の祭典」／ポール・デイル・アンダーソン
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「憎いきさま」／マイクル・ギャレット
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「鎮魂歌」／ブライアン・ホッジ
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「ヘヴィ・メタル」／Ｒ・パトリック・ゲイツ
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「バンキイ」／レックス・ミラー
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「黒い五九年型」／ビル・マミイ＆ピーター・デイヴィット
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「グルーピー」／リチャード・クリスチャン・マシスン
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「二十周年記念コンサート」／マイクル・ニュートン
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「ブートレグ」／マーク・ヴァハイデン
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「世にも奇怪なギグ」／レイ・ガートン
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「人狼の隠れ場所」／ジョン・Ｌ・バーン
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「恋におぼれて」／トマス・テシアー
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「炎のテレパス」／ジョン・シャーリイ
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